Фондовые индексы США снижаются, завершив ноябрь на позитиве

В понедельник американские индексы снижаются, но при этом уверенно стремятся к максимальному месячному росту с апреля текущего года. Так, на закрытии торговой сессии фондовые показатели продемонстрировали коррекцию после явной положительной динамики на предыдущей неделе.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,91% – до 29638,64 пункта. По итогам прошедшего месяца показатель вырос на 11,84%, что стало рекордным подъемом с января 1987 года. S&P 500 уменьшился на 0,46% – до 3621,63 пункта. Индекс также продемонстрировал максимальный месячный рост с апреля – на 10,75%. Для S&P 500 это рекордный скачок за ноябрь с 1928 года. NASDAQ Composite снизился на 0,06% и составил 12198,74 пункта.
Основным фактором, спровоцировавшим положительную динамику настроений инвесторов в конце ноября, стали новости об эффективных вакцинах от COVID-19. Напомним, в течение предыдущего месяца фармацевтические гиганты Pfizer, Moderna и AstraZeneca сообщали об успешных испытаниях своих антиковидных препаратов, показавших высокую результативность. Американская компания Moderna Inc. в понедельник поделилась итоговыми данными заключительного этапа испытаний антиковидного препарата. Согласно заявлению фармацевтической корпорации, ее вакцина при первоначальном анализе показала эффективность 94,1%, а при тяжелых случаях коронавируса – 100%. Компания заявила, что направит запрос в Управление по санитарному надзору США и Европейское агентство лекарственных средств для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины. Заседание комитета FDA для оценки безопасности и эффективности вакцины предварительно запланировано на 17 декабря. Представители компании Moderna Inc. ожидают, что смогут распространить прививки по всей территории США уже вскоре после получения разрешения на экстренное использование. Благодаря опубликованной накануне информации, акции Moderna по итогам торгов выросли на 20,24%. Разработка эффективных препаратов внушает надежду на то, что экономические неурядицы, вызванные коронавирусной пандемией, в 2021 году начнут постепенно сходить на нет. Кроме того, дополнительный оптимизм на американских рынках в ноябре также вызвало снижение политической напряженности после президентских выборов в США. Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что готов покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков объявит о его поражении. Эксперты утверждают, что реакция многих участников рынка на вакцину от коронавирусной инфекции была чересчур поспешной и эмоциональной. По их мнению, инвесторам не стоит забывать, что многие детали и характеристики препарата требуют тщательного изучения, а ее внедрение займет определенное время. Кроме того, статистика роста числа заболеваний COVID-19 в США по-прежнему остается пугающей. А после празднования Дня благодарения и связанных с этим поездок по стране американские инфекционисты прогнозируют ухудшение эпидемиологической обстановки во многих штатах. При этом американские врачи заявляют о неблагоприятных сценариях по заболеваемости и на ближайшее время – рождественский сезон, в который количество контактов между родственниками и друзьями традиционно увеличивается в разы. А сейчас от слов к цифрам. Попробуем отследить, как события насыщенной предыдущей недели и относительно спокойного понедельника отразились на закрытии биржевой сессии. Среди лидеров роста компонентов Dow Jones Industrial Average оказались акции Apple Inc. которые подорожали на 3,59%, закрывшись на отметке 120,78 пункта. Котировки Intel Corporation увеличились на 1,42%, завершив торги на отметке 48,12 пункта. Бумаги Walmart Inc подросли на 0,44% – до 152,26 пункта. Список падения возглавили акции Chevron Corp., стоимость которых уменьшилась на 4,13%, завершив сессию на отметке 87,54 пункта. Акции Dow Inc. увеличились на 3,74% – до 53,33 пункта, а The Travelers Companies Inc. упали в цене на 2,77% – до отметки 130,71 пункта. В лидерах роста среди компонентов показателя S&P 500 были акции IHS Markit Ltd., которые выросли до исторического максимума (на 7,15%) – до отметки 99,20 пункта, Coty Inc., набравшие 6,53% и закрывшие сессию на уровне 7,34 пункта, а также акции Advanced Micro Devices Inс., подскочившие на 6,04%, до 92,46 пункта. Масштабным снижением отметились бумаги EOG Resources Inc., опустившиеся в цене на 6,59%, до 48,04 пункта. Акции корпорации Pioneer Natural Resources Co. упали на 6,57% – до уровня 102,84 пункта. Котировки ConocoPhillips снизились на 5,88%, отметившись на 40,27 пункта. В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite оказались акции China Automotive Systems Inc., подорожавшие на 126,89%, до отметки 8,69, Sundial Growers Inc., которые увеличились на 100,13% и закрылись на уровне 0,74, а также акции Jaguar Health Inc., выросшие на 62,76%, до 0,3418 пункта. Лидерами падения стали акции Nikola Corp, потерявшие в цене 26,85% и закрывшиеся на отметке 20,43. Бумаги компании Appian Corp. упали на 25,72% – до уровня 144,00 пункта. Котировки Kandi Technologies Group Inc. уменьшились на 25,84% – до 10,10 пункта. Бумаги крупнейшего американского производителя автомобилей General Motors Co. потеряли в цене 2,71%. Компания планирует поставлять производителю электрогрузовиков Nikola топливные элементы, но не получит долю в стартапе в рамках нового соглашения о партнерстве. В пресс-релизах обеих компаний сообщается, что Nikola откажется от планов создания пикапа Nikola Badger, которые были частью предыдущей договоренности с General Motors Co., представленной в сентябре текущего года. На Нью-Йоркской фондовой бирже число потерявших в цене бумаг (2183) превысило количество закрывшихся ростом (761), а котировки 58 акций остались практически неизменными. На бирже NASDAQ бумаги 1808 компаний отметились снижением, 1037 выросли, a 59 колебались на отметке предыдущего закрытия. Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 0,48% – до 20, 94. Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале снизился на 0,32% – до отметки $1782,35 за тройскую унцию. Цены на январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,04% – до $45,55 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале снизились на 0,31% – до $48,10 за баррель. Валютная пара EUR/USD потеряла 0,23% и остановилась на отметке 1,1934, а котировки USD/JPY увеличились на 0,27%, достигнув показателя 104,36. Фьючерс на индекс USD подрос на 0,15% – до 91,940.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Экономика США может остановить свой рост к концу этого года

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в своем интервью CNBC заявил, что рост экономики США может остановиться либо к концу текущего года, либо в первом квартале 2021 года. Причина этого кроется, по его мнению, в быстром распространении коронавируса на территории страны. Каплан уверяет, что лишь массовая вакцинация способна вернуть экономику США к уверенному экономическому росту. Глава ФРБ предрекает также, что в 2021 году ВВП США вырастет на 3,5%. И в сложившейся ситуации, по его мнению, нелишним будет принятие бюджетных мер поддержки. Федрезерв ежемесячно выкупает US Treasuries и ипотечные бумаги объемом $120 млрд. Учитывая это, ФРС вполне может поддержать экономику, сосредоточившись на дальнем конце кривой доходности. Одновременно с этим председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что экономика США все еще переживает глубокий кризис, находясь в состоянии глубокой стагнации. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также заявил, что восстановление экономики США будет напрямую зависеть от доступности вакцины от коронавируса и того, возобновит ли поддержку правительство. Между тем он прогнозирует умеренный рост американской экономики до конца этого года, а также в первом квартале 2021 года. Но ускорить это восстановление во второй половине следующего года можно будет только в том случае, если вакцина станет общедоступна следующей весной или летом. Но для этого, по мнению Харкера, необходима более масштабная бюджетная поддержка. Патрик Харкер полагает при этом, что много рабочих мест, которые были сокращены в период карантинных ограничений, уже не будут восстановлены. А все потому, что компании используют технологии для сокращения штата. Также глава ФРБ Филадельфии отметил, что антикризисные программы кредитования нуждаются в продлении в 2021 году, ведь экономика по-прежнему будет нуждаться в поддержке.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

EUR/USD: хотя гринбек пытается вернуться к росту, евро не сдается, ожидая, что дождь долларовой ликвидности вновь прольется

Опасения по поводу продолжающейся пандемии, хаотичного Brexit и очередного обострения отношений между Вашингтоном и Пекином несколько ослабили тягу к риску и вернули спрос на защитный доллар. Однако прибыль гринбека на этом фоне была ограничена растущей уверенностью в том, что появятся новые бюджетные стимулы для экономики США. «В текущей торговой среде растущие спекуляции по поводу ослабления фискальной и монетарной политик США оказывают поддержку рисковым активам и сдерживают американский доллар», – отметили специалисты MUFG. Хотя участники рынка ждут утверждения Конгрессом пакета мер фискальной поддержки экономики на сумму $900 млрд, пока неясно, будет ли этого достаточно, чтобы компенсировать выпадение средств на поддержку безработных в рамках экстренных программ, срок действия которых истекает 26 декабря. Вместе с тем остаются сомнения по поводу того, расширит ли Федрезерв стимулы по итогам очередного заседания, которое состоится на следующей неделе. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сообщил в пятницу, что понадобится время до весны, чтобы увидеть эффект от распространения вакцины и оценить траекторию экономики. Согласно протоколу с декабрьской встречи FOMC, несколько его членов предупредили о том, что дальнейшее смягчение монетарных условий может привести к непредвиденным последствиям для финансовой стабильности. Однако тот факт, что американские фондовые индексы по-прежнему торгуются вблизи рекордных максимумов, позволяет предположить, что инвесторы отметают эти угрозы, придерживаясь принципа «чем хуже, тем лучше». То есть они уверены, что в случае ухудшения ситуации ФРС обязательно поддержит рынок. В этом году американская валюта сначала укрепилась в период паники на рынках весной из-за пандемии, а затем снизилась, после того как Федрезерв наводнил мировые рынки долларами за счет ряда инструментов для поддержки облигаций и корпоративных кредитов в США. Хотя в начале текущей недели курс USD несколько стабилизировался, он по-прежнему остается у минимальных отметок почти за 2,5 года. «Многие сейчас задаются вопросом, является ли это только началом падения доллара и есть ли в этой теме больше смысла», – сказали стратеги TD Securities. «Мы ожидаем, что гринбек будет дешеветь в течение 2021 года. Тем не менее это вряд ли будет прямой линией», – добавили они. Аналитики ING также придерживаются «медвежьих» взглядов относительно перспектив американской валюты. Они прогнозируют, что USD упадет еще на 5–10% по отношению к большинству своих основных конкурентов. «Основными факторами снижения гринбека станут новости об утверждении и распространении вакцин против COVID-19, сохранение дешевой ликвидности от ФРС и отсутствие реакции регулятора на рост инфляции», – считают в ING. Что касается краткосрочных перспектив, по словам экспертов Saxo Bank, у американской валюты есть еще некоторый запас на повышение без перелома трендов, однако паре EUR/USD нужно после заседания ЕЦБ в этот четверг остаться выше 1,2000, чтобы не повредить техническому прогнозу на снижение доллара. Надежды на скорое принятие очередного пакета фискальных стимулов в США ограничивают рост защитного гринбека и оказывают поддержку евро. С другой стороны, на этой неделе от ЕЦБ ожидаются новые меры смягчения. Это удерживает «быков» по EUR/USD от агрессивных действий и не дает паре укрепляться. Евро «потопчется» на месте до заседания ЕЦБ, а потом может вырасти, полагают специалисты ING. «Учитывая существенные ожидания рынка относительно дальнейшего смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ и структурного падения доллара, можно полагать, что европейскому регулятору будет сложно противостоять этим тенденциям и сдержать рост евро», – сообщили они.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

На европейских фондовых площадках позитив, чего не скажешь про Азию

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром случился провал. Основные биржевые индикаторы резко развернулись и направились вниз. При этом подобная ситуация отмечается и на торговых площадках Соединенных Штатов Америки. Причиной негатива является резкое и неожиданное сокращение стоимости ценных бумаг американских компаний технологического сектора. Отрицательное влияние на настроение участников рынка также оказывают новости относительно так и неразрешенной ситуации вокруг Brexit. Кроме того, масла в огонь подливает пакет финансовой стимулирующей помощи на территории Соединенных Штатов Америки, решение по которому тоже никак не могут принять. Индекс Японии Nikkei 225 сегодня просел на 0,23%. Индекс Китая Shanghai Composite сократился утром на 0,13. Индекс Гонконга поддержал негативную тенденцию и отправился вниз на 0,6%. Тем не менее прогнозы относительно дальнейшего подъема экономики страны весьма неплохие. В частности, аналитики из Азиатского банка развития утверждают, что ВВП Китая должен увеличиться по итогам всего 2020 года в среднем на 2,1%. Напомним, что ранее прогноз был несколько скромнее: ожидался рост не более чем на 1,8%. Тем не менее остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона, скорее всего, останется в отрицательной зоне по итогам прошедшего года. По меньшей мере государства-резиденты зафиксируют снижение показателя ВВП в среднем на 0,4%. Однако и эти данные куда лучше предполагаемых ранее, которые находились на отметке в 0,7%. Индекс Южной Кореи KOSPI опустился на 0,33%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 уменьшился на 0,67%. При этом важно отметить, что этот отрицательный тренд длится у индикатора вот уже восемь торговых сессий подряд. На европейских фондовых площадках, в отличие от азиатских, сегодня главенствует позитивное настроение. Основные биржевые индикаторы растут на новостях по итогам заседания главного регулятора региона – ЕЦБ, хотя есть и некоторые исключения. Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 незначительно, но все же просел. Снижение составило 0,03%, а текущий уровень показателя – 394,8 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,52%. Индекс Германии DAX поднялся на 0,07%. Индекс Франции CAC 40 увеличился на 0,31%. Индекс Испании IBEX 35 нарастил 0,08%. Индекс Италии FTSE MIB пошел вверх на 0,29%. Согласно итоговому протоколу Европейского центрального банка, чье заседание прошло накануне, срок реализации программы экстренного выкупа ценных бумаг продлен как минимум еще на шесть месяцев, то есть до декабря следующего года. Общий объем финансирования также расширен: теперь сумма выкупа составляет в общей сложности 1,85 трлн евро, что на 500 млрд евро больше предыдущего значения. Помимо всего прочего, в процессе переговоров между премьер-министром Великобритании и председателем Еврокомиссии начала появляться хоть какая-то ясность. В частности, стало известно, что до воскресенья стороны должны оценить шансы того, что соглашения все-таки получиться достичь. Напомним, что встреча двух лидеров длилась на протяжении нескольких часов в среду, а завершилась поздно ночью в четверг. Однако длительные переговоры практически не дали плодов. До сих пор остается много разногласий и недопониманий, преодолеть которые, по мнению аналитиков, будет крайне трудно.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Биткоин обрел свою тихую гавань и торгуется на уровне $19 000

Стоимость главной цифровой монеты – биткоина – в понедельник выросла примерно на 1,5%. Сейчас виртуальная валюта сохраняет свои позиции на уровне чуть выше $19 000. Тем временем Ethereum подорожал на 2,73% – до $585,68, а XRP вырос на 2,53% – до $0,505.
Как свидетельствует портал CoinMarketCap, формирующий среднюю цену более чем по 20 биржам, в понедельник утром BTC подрос на 1,47% – до отметки $19 129. В то же время на одной из крупнейших по объему торгов криптовалютами бирже Binance главная цифровая монета сегодня подскочила на 1,41% – до $19 120. Таким образом, негативные прогнозы в отношении биткоина не оправдались, и он вернулся к средним показателям начала прошлой недели. В течение предыдущей недели BTC всячески пытался скорректироваться, снижался на 10%, а на закрытии сессии в пятницу отчитался уровнем $19 170. Такое многообещающее закрытие недели можно объяснить поддержкой новостей от MicroStrategy. Эта компания, ранее приобретшая биткоин на $500 млн, сейчас выпустила пятилетние конвертируемые облигации объемом $650 млн (вместо запланированных $400 млн), также с целью покупки BTC. Аналитики прогнозируют, что к концу дня курс BTC приблизится к значению $19 500. Ведь, несмотря на то что многие участники рынка стремятся двигаться вверх, в большинстве своем они с серьезным опасением смотрят на вероятные потери. В итоге, осознавая масштабы возможных рисков, инвесторы не торопятся проявлять особой решительности. При этом эксперты считают, что в целом консолидация цен состоялась и, при отсутствии негативной динамики на других рынках, в ближайшее время мы сможем увидеть новый рекорд биткоина. Знатоки криптовалютного рынка прогнозируют локальную поддержку на уровне $17 600 и сопротивление – на $19 200. Справедливости ради стоит отметить, что институционалы сейчас в большинстве своем увлечены классическим рынком, уверенно растущим на новостях об эффективности вакцины от COVID-19. Тем не менее эксперты к такому безграничному оптимизму относятся крайне скептически, подтверждая свои опасения статистикой о неконтролируемом росте заболеваний и смертей от коронавируса по всему миру. Пока же новости вокруг COVID-19 продолжают раскачивать рынки, в том числе и чувствительный к любым изменениям настроения крупных инвесторов рынок криптовалюты.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Преграды сняты: золото снова на пике популярности

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром продолжают двигаться вверх. Причиной позитива остается нарастающая слабость национальной валюты США, которая стала еще больше усугубляться после того, как были объявлены итоги заседания главного регулятора США – Федеральной резервной системы. Как и ожидалось, экономика страны продолжает оставаться в довольно плачевном состоянии, которое требует немедленного вмешательства и поддержки. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром стала больше на 0,65%, или 12,15 доллара, что переместило ее на новый уровень в 1 871,25 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте также увеличивается, при этом темпы роста еще более стремительные, чем у золота. Утренний рост составил 1,8%, а текущий уровень перешел на отметку в 25,503 доллара за тройскую унцию. Самая большая волна поддержки золота пришла со стороны сокращения курса национальной валюты США. Буквально сразу после объявления итогов заседания американского Федрезерва доллар существенно просел, что отправило его к минимальным отметкам, которые в последний раз фиксировались еще в середине весны 2018 года. Традиционно дешевеющий доллар действует на золото как бальзам на душу, то есть металл начинает наращивать свои позиции. Происходит это в основном за счет того, что золото становится более доступным для резидентов других регионов, где инвесторы владеют иной валютой. Кроме всего прочего, в ФРС было принято решение сохранить базовую процентную ставку на текущем, крайне низком, уровне в районе от 0 до 0,25% годовых. При этом следует отметить, что такой она будет оставаться еще достаточно долго (по предварительным прогнозам, в течение трех последующих лет). В планах ЦБ также сохранить активный выкуп активов размере 120 млрд долларов в месяц. Данный процесс будет продолжен до тех пор, пока не появится достаточно отчетливых признаков восстановления рынка труда и уровня инфляции на территории США. Все это, безусловно, золоту только на руку, чем активно и пользуются участники рынка. Более того, постепенно начинают появляться мнения о том, что стимулирования экономики, которое планируется внедрить сейчас, будет недостаточно и пора бы задуматься над дополнительными мерами поддержки экономики. В частности, глава ФРС Джером Пауэлл намекает на то, что Конгресс должен расширить финансирование программы. Это, конечно, совсем не радует американскую валюту, которая продолжит стремительное падение, однако золото будет чувствовать себя только еще увереннее. Большинство аналитиков твердят, что американский доллар останется в довольно сложном положении на протяжении всего следующего года, что может привести его к потере стоимости примерно в 10%. Конечно, в данном случае участникам рынка ничего не остается, как только сохранить свой капитал в безопасном секторе, к которому традиционно и относится «тихая гавань» золота. Все это заставит драгметалл в ближайшее время подняться до отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию, а затем и двинуться выше – к своей стратегической цели в 2 000 долларов за тройскую унцию. По мнению некоторых экспертов, ее достижение представляется вполне возможным уже к середине следующего года.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Новый штамм коронавируса выявили в Великобритании: люди покидают Лондон, авиасообщения приостановлены

Вчера, 20 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал сенсационное заявление о том, что в стране обнаружен новый тип коронавируса, который может быть на 70% более заразным, нежели предыдущий. Однако на сегодняшний день пока нет доказательств того, что этот новый штамм может спровоцировать более тяжелое течение заболевания или определять более высокую смертность. Согласно сообщению главного научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, вирусы постоянно мутируют, у выявленного нового штамма количество мутаций необычайно большое – целых 23 вида. Учеными также выявлены изменения в тех частях вируса, которые отвечают за проникновение его в клетки. Сверхспособность этого нового вида в том, что он способен гораздо быстрее распространяться, чем предыдущий SARS-CoV-2, и уже является преобладающим штаммом в Великобритании. Например, в Лондоне на него приходится более 60% новых случаев заболевания. Согласно сообщениям главы Министерства здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, из-за этого нового генетического варианта коронавируса скорость распространения заболевания в некоторых английских регионах резко выросла. К началу прошлой недели в Великобритании выявили более 1 тыс. случаев заражения новым типом вируса в Лондоне, графстве Эссекс и других районах. Примечательно, что обычные тесты на COVID-19 не показывают, каким конкретно типом коронавируса болен человек. Вариации COVID-19 можно выявить только путем считывания всех 30 тыс. букв генетического кода в каждом образце Sars-Cov-2 с использованием специализированного оборудования. В связи с этим в Лондоне ввели жесткие ограничительные меры: бары и рестораны работают исключительно навынос, непродовольственные магазины, а также спортзалы и парикмахерские закрыты. Все жители Великобритании обязуются находиться дома. Жителям Лондона, а также нескольким регионам юго-восточной Англии запрещено встречаться с другими семьями на Рождество. Разрешено увидеться только с одним посторонним человеком, но обязательно на свежем воздухе. Судя по заявлению Службы общественного здравоохранения Великобритании, этот новый штамм коронавируса появился в стране еще в сентябре, но активное распространение получил именно с середины ноября. К слову, этот новый генетический вид вируса обнаружен также в ЮАР, Дании, Нидерландах, Италии и Австралии. Главный вопрос, который беспокоит население и правительство, следующий: будут ли существующие вакцины защищать от этого нового вируса также эффективно, как и от "привычного" SARS-CoV-2? Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уверяет, что существующие на сегодня вакцины, в том числе российский препарат «Спутник V», вполне эффективны в борьбе с этим новым штаммом. После введения властями страны жестких ограничений, многие жители Лондона приняли решение покинуть мегаполис. На железнодорожных вокзалах в столице скопилось огромное количество людей. Многие страны уже приостановили авиаперелеты с Великобританией: Нидерланды, Германия, Бельгия, Италия, Россия, Австрия, Турция, Болгария, а Саудовская Аравия и вовсе временно закрыла свои границы на фоне этих новостей.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Доллару могут устроить santa rally

В преддверии Нового года американская валюта продолжает слабеть, поддавшись рисковым настроениям, господствующим на рынке. Драйвером такого снижения аналитики считают подписание очередного пакета финансовой помощи для восстановления экономики США. Ожидание фискальной помощи способствует усилению риск-аппетитов, из-за чего трейдеры теряют интерес к надежным активам, в первую очередь к доллару. Напомним, что в ночь на понедельник, 28 декабря, американский президент Дональд Трамп подписал документ о госбюджете на будущий год, включающий пакет помощи национальной экономике на сумму $900 млрд. В него входят единовременные выплаты американцам по $600 на человека, повышенные пособия по безработице, финансирование малого бизнеса и др. В отношении объема государственного бюджета известно, что до конца текущего финансового года выделено $1,4 трлн на государственные расходы. В эту сумму также включены траты на финансирование федеральных агентств США. По оценкам аналитиков, этот пакет является так называемой «подушкой безопасности» для американской экономики, которая поможет дальнейшему росту рынков. Ранее глава Белого дома настаивал на увеличении выплат до $2000. Утром во вторник, 29 декабря, стало известно, что Нижняя палата Конгресса США одобрила эту выплату, передав законопроект в Сенат. По мнению специалистов, решение, принятое в Сенате, способно раскачать «лодку» финансовых рынков, а утверждение суммы в $2000 станет катализатором santa rally. По наблюдениям специалистов, подписание документа о фискальной помощи стало мощным драйвером роста фондового рынка. В первый день предновогодней недели биржевые американские индексы дружно взлетели до новых исторических максимумов. При этом одобрение пакета стимулов, позитивное для фондового рынка, подставило подножку доллару. «Американец» по-прежнему испытывает инфляционное давление, поскольку выдача населению дополнительных денег способствует очередному витку инфляции. Напомним, что наращивание государственных расходов в США провоцирует ослабление национальной валюты. Утром во вторник, 29 декабря, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,2239–1,2240, в моменте поднимаясь до 1,2241. При этом индекс доллара снизился на 0,26%, до 90,1 пункта, оставаясь на минимуме за последние два года.
Несмотря на позитивный настрой рынка и высокую вероятность santa rally, эксперты ожидают дальнейшего проседания USD. Специалисты предрекают гринбеку трудности и в уходящем, и в наступающем году. При этом аналитики сходятся во мнении, что «американец» отлично держит удар.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Будущее рынка нефти решится на новогодней встрече ОПЕК+

К моменту начала заседания международной организации ОПЕК+ решения по вопросу уровня добычи нефти в феврале 2021 года нет, а большинство участников альянса выступает против краткосрочного увеличения. Известно, что страны ОПЕК+ обсуждали этот вопрос еще до начала встречи. Уже в первые дни наступившего года ОПЕК+ планирует принять одно из важнейших решений для будущего рынка черного золота. В понедельник альянс определит, готов ли рынок нефти к очередному росту добычи до 500 тыс. баррелей в сутки. Помешать единогласному принятию послаблений в сделке могут последствия выявленной мутации коронавируса в Великобритании.
Напомним, новая сделка альянса вступила в силу в мае 2020 года со снижения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Позже, в августе, ОПЕК+ ослабила ограничения до 7,7 млн, а в январе 2021 года запланировала сокращения на 7,2 млн б/с. В связи со множеством нестабильных экономических и социальных факторов, члены ОПЕК+ договорились корректировать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, однако с шагом не более 500 тыс. баррелей в сутки. Точкой отсчета для снижения добычи альянс выбрал октябрь 2018 года и отдельный показатель в 11 млн б/с для РФ и Саудовской Аравии. Несмотря на предварительные договоренности за несколько месяцев ослабить свои ограничения на плановые 2 млн б/с, от новогодней встречи членов организации можно ожидать совершенно непредсказуемого решения – как в сторону увеличения, так и снижения. Кроме того, принимая предварительные договоренности в начале декабря 2020 на фоне многообещающих новостей о вакцинах от COVID-19, представители альянса не догадывались о скором появлении в Великобритании нового штамма коронавируса. На сегодняшний день он зарегистрирован уже в более чем 30 странах по всему миру. Желая защититься от опасной разновидности инфекции, многие государства уже ввели новые или усилили действующие социальные и экономические ограничения, которые не сулят рынку нефти ничего хорошего. Как итог – прогноз по судьбе черного золота на первое полугодие наступившего 2021 остается достаточно разнонаправленным с внушительной долей негативных факторов, однако сценарий на второе полугодие выглядит вполне позитивно. В целом же по 2021 году альянс прогнозирует рост спроса на 5,9 млн баррелей в сутки к уровню 2020. По состоянию на ноябрь предыдущего года запасы нефти и нефтеперодуктов в странах-членах ОЭСР демонстрировали падение, при этом оставаясь на 163 млн баррелей выше своего среднего уровня за последние пять лет и на 205 млн выше показателя 2019 года. Учитывая эти цифры, страны-участницы должны держаться намеченного курса и в полной мере соблюдать сделку. Об окончательном решении ОПЕК+ по добыче станет известно только после общей встречи министров альянса. Перед встречей запланировано заседание министерского мониторингового комитета, который озвучивает рекомендацию по параметрам соглашения. Что же касается планов России по этому вопросу – страна готова поддержать дальнейший рост при наличии стабильной ситуации на рынке.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Биткоин: выше $35 000, далее – до $100 000. По плечу ли такая ноша?

Первая криптовалюта не останавливается на достигнутом. Биткоин продолжает бить рекорды, вызывая восторг рынка, а эксперты предрекают ему покорение очередных высот. В среду, 6 января, цена ВТС обновила прежний максимум, превысив $35 000. Утром на торгах биткоин подорожал на 11,16%, до $35 634. Позже первая криптовалюта немного просела, но не сдала своих позиций. Пара BTC/USD торгуется в диапазоне $35 150–$35 200, устремляясь к новым вершинам.
Головокружительный рост биткоина подталкивает аналитиков к очередным невероятным прогнозам. Однако многие из них способны перейти из разряда фантастических в реальные, полагают валютные стратеги JPMorgan. Специалисты банка утверждают, что в долгосрочной перспективе цена ВТС способна превысить $146 000. В случае реализации такого сценария рыночная капитализация первой криптовалюты, которая сейчас составляет $575 млрд, вырастет в 4,6 раза. В JPMorgan считают, что в подобной ситуации нет ничего невероятного. Специалисты JPMorgan подчеркивают, что многократное увеличение цены ВТС – длительный процесс, который займет несколько лет. С теоретической точки зрения, «стоимость биткоина выше $146 000 должна рассматриваться как долгосрочная цель, но в ближайший год невозможная», утверждают аналитики банка. Однако в долгосрочном горизонте планирования эта цель становится реальной. Валютные стратеги банка предупреждают, что в 2021 году нельзя сбрасывать со счетов возможность крупных спекуляций на крипторынке. В случае такого поворота событий первая криптовалюта возьмет курс на $50 000–$100 000. Однако это будет кратковременный взлет, уверены в JPMorgan. Подобные ценовые пики крайне неустойчивы и подвержены серьезной волатильности, отмечают в банке. По мнению специалистов, запредельная стоимость ВТС в $100 000 и выше не является проблемой для первой криптовалюты. Биткоин справится с такой нагрузкой, если подъем цены произойдет не одномоментно, а постепенно, шаг за шагом. Резкий, зигзагообразный взлет цены не принесет успеха лидеру цифровых активов, резюмируют эксперты.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

На фондовых площадках Европы и Азии царит атмосфера неопределенности

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром не происходит практически никаких значимых движений. Динамика изменения основных биржевых индикаторов крайне слабая. Основной проблемой для рынков остается по-прежнему сложная эпидемиологическая ситуация вокруг коронавируса, распространение которого продолжает набирать обороты. Кроме того, неприятностями рискует обернуться политическая ситуация в Соединенных Штатах Америки, где отдельная группа членов Палаты представителей Конгресса от демократической партии намерена сделать все необходимое, чтобы покидающему пост президента США Дональду Трампу был объявлен импичмент. Участники рынка особенно пристально следят за новостями об этом событии, поскольку это может серьезно навредить биржевым индикаторам. Представители американской демократической партии твердо намерены убрать Трампа с поста президента еще до официального прекращения его полномочий. Их не останавливает даже тот факт, что его лидерство продлится не более десяти дней. По их мнению, он является единственным виновником недавних беспорядков в Вашингтоне, за что и должен быть наказан преждевременным отстранением от власти. Речь идет о том, что группа сторонников Трампа ворвалась на территорию здания Конгресса и учинила там беспорядки, в ходе которых даже были жертвы. Индекс Японии Nikkei 225 стал выше на 0,025%. Здесь участники рынка обеспокоены появлением новой разновидности коронавирусной инфекции, которая значительно отличается от штамма, выявленного ранее на территории ЮАР и Великобритании. Четыре человека, прибывшие из бразильского штата Амазонас, были госпитализированы с новым штаммов COVID-19. Пока ситуация не проясняется и более конкретных данных об этом виде коронавируса нет, однако уже сам факт того, что болезнь мутирует стремительными темпами, ничего хорошего не предвещает. Индекс Китая Shanghai Composite увеличился на 1,42%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивную тенденцию и пошел вверх на 0,69%. Индекс Южной Кореи KOSPI, напротив, сократился на 1,1%. Индекс Австралии S&P/ASX 20 также оказался в минусе (на 0,27%). На фондовых площадках Европы сегодня фиксируется разнонаправленное движение основных биржевых индикаторов. Участники рынка здесь интересуются ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции и политической нестабильностью на территории США. Между тем возможность расширения программы финансового стимулирования в Америке с приходом к власти демократа Джо Байдена вызывает у инвесторов только положительные эмоции. Кроме того, поддержку оказывают и новости относительно внедрения еще одной вакцины против коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Заявка на ее применение уже подана в Европейское агентство лекарственных средств. Как предполагается, разрешение на использование будет выдано в кратчайшие сроки, что не может не радовать участников рынка. Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 утром стал больше на 0,31% и достиг отметки в 409,69 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 сократился на 0,34%. Индекс Италии FTSE MIB просел на 0,32%. Индекс Германии DAX, наоборот, продемонстрировал позитивную динамику и увеличился на 0,13%. Индекс Испании IBEX 35 нарастил 0,32%. Индекс Франции CAC 40 остался на прежнем уровне.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

EUR/USD: евро идет по тонкому льду, а доллар ждет подсказок от Джо Байдена и Джерома Пауэлла

В четверг в фокусе внимания инвесторов выступления недавно избранного президента США Джо Байдена и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Новоиспеченный глава Белого дома должен представить свои предложения по мерам поддержки национальной экономики. На минувшей неделе он пообещал направить на эти цели несколько триллионов долларов. Председатель ФРС в прошлом месяце отмечал необходимость бюджетных стимулов и может выразить поддержку Джо Байдену. Дальнейшее увеличение денежной массы в Соединенных Штатах, казалось бы, негативный сигнал для USD. Однако перспективы более щедрого фискального стимулирования обусловили рост доходности трежерис, что оказало поддержку гринбеку. После продолжительного периода слабости американской валюты инвесторы стали делать ставку на восстановление экономики США, ожидая, что это приведет к росту инфляции в стране и сворачиванию экстренных мер со стороны ФРС к концу года. «Предполагается, что ускорение темпов экономического роста в США будет способствовать увеличению занятости и возврату инфляционных сил, что снизит давление на Федрезерв в плане необходимости сохранения низких ставок», – сообщили специалисты Julius Baer. «Даже если до первого повышения ставки ФРС еще далеко, дальнейшие выплаты со стороны администрации США, вероятно, будут способствовать восстановлению национальной экономики и поддержат недавние слухи о том, что американский ЦБ может сократить покупки активов уже к концу этого года», – сказали стратеги Commerzbank. Главный вопрос сейчас заключается в том, собирается ли ФРС покупать дополнительно долговые бумаги США или посчитает рост доходности трежерис признаком восстановления национальной экономики и задумается о необходимости более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики. Несколько представителей Федрезерва уже опровергли вариант раннего сворачивания мер смягчения. Однако последнее слово остается за председателем ФРС.
В текущих условиях у американского ЦБ нет нужды менять программу покупок активов. Поэтому в центре внимания будут комментарии Дж. Пауэлла относительно обозримого будущего. Если выступление главы Федрезерва будет излучать оптимизм, доллар может вырасти. Осторожный же тон высказываний Дж. Пауэлла, скорее всего, окажет давление на американскую валюту. Гринбек был вынужден частично отказаться от своей недавней прибыли на фоне отступления доходности 10-летних трежерис от максимальных за десять месяцев значений. Тем не менее последняя держится около 1,11%, что все еще существенно выше уровней, зафиксированных неделю назад. Отступление может оказаться краткосрочным, так как инфляционные ожидания остаются завышенными, поскольку новый президент США собирается объявить о дополнительной программе стимулирования национальной экономики уже в четверг. Чем масштабнее будет пакет стимулов, тем сильнее поддержка для ралли USD. Если же Джо Байден выберет более скромный пакет мер, разочарование инвесторов может принять форму распродажи американской валюты. Таким образом, мы можем увидеть старт более глубокой коррекции доллара или возвращение к росту с потенциальными целями вблизи 91 и 92 пунктов. В четверг основная валютная пара демонстрирует сдержанную динамику, торгуясь в узком диапазоне в ожидании новостей из США. Важная поддержка для EUR/USD находится около отметки 1,2120, прорыв которой откроет путь к минимумам декабря в районе 1,2060. Сопротивление расположено на 1,2180, 1,2220, 1,2240 и 1,2270. Очевидно, что единая валюта должна торговаться намного ниже текущих уровней. И причина кроется не только в ужесточении карантина в Германии, который может затянуться на восемь–десять недель. Накануне президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор внимательно следит за колебаниями курса единой валюты. Учитывая, что крупнейшая экономика еврозоны будет следовать жесткой политике социального дистанцирования на протяжении января и февраля, паре EUR/USD будет сложно удержаться на максимальных за два с половиной года уровнях.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Фондовые индексы Азии преимущественно в хорошем настроении

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечается преимущественно позитивное настроение. Основные биржевые индикаторы растут, однако есть и отстающий. Им является индекс Китая Shanghai Composite, который буквально вчера еще демонстрировал уверенный и стремительный рост на статистических новостях по изменению уровня ВВП в государстве. Основная волна поддержки фондовых рынков пришла со стороны возрастающей надежды на принятие новой, более расширенной программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Джо Байден продолжает настаивать на увеличении суммы пакета стимулирования, который представил буквально на прошлой неделе. Завтра он пройдет процедуру официальной инаугурации и полностью вступит в свои права, а значит, вплотную займется программой стимулирования. Участники рынка активизировали свою работу в предвкушении того, что стимулы все же будут ратифицированы. С ними соглашается большинство аналитиков, которые практически полностью уверены в том, что политическая обстановка свидетельствует о неизбежности принятия более расширенной программы финансовой помощи экономике США. Джо Байден сделает все, чтобы продвинуть свой пакет мер, поскольку от этого во многом будут зависеть его авторитет и репутация как политика. Тем не менее достаточно и тех экспертов, которые, напротив, выражают большое сомнение по поводу того, что столь большие денежные средства будут пущены на поддержку пострадавшей от коронавируса экономики страны. Напомним, что Байден замахнулся на помощь в размере 1,9 трлн долларов. Туда, кроме всего прочего, также войдут прямые выплаты гражданам страны, надбавки к пособиям по безработице, а также деньги на повышение уровня минимальной оплаты труда. Помимо программы стимулирования, инвесторы также крайне взволнованы эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Количество новых зараженных COVID-19 не только не сокращается, но и стремительно растет изо дня в день. Некоторым государствам мира пришлось ужесточить и без того значительные ограничения, чтобы хоть как-то повлиять на скорость распространения вируса. К примеру, на территории КНР за последние сутки вновь выявлено более 118 новых случаев заболевания. При этом особенно важен тот факт, что 106 человек из этого списка заразились, не покидая территории государства. Это заставляет задуматься над тем, что страна снова оказалась на пороге очередной волны пандемии. Радует тот факт, что летальных случаев пока не зафиксировано. На этот раз эпицентром распространения вируса стала провинция Цзилинь, расположенная в северо-восточной части государства. Именно здесь зарегистрировано за минувший день самое большое количество больных – 43 человека. До этого момента их уже было 30. В связи с этим инвесторы начали выражать особую обеспокоенность по поводу столь существенного прироста. Индекс Японии Nikkei 225 продемонстрировал рост на 1,39%. Индекс Китая Shanghai Composite, наоборот, просел на 0,99% и практически растерял весь потенциал, который смог нарастить за вчерашний день. Индекс Гонконга Hang Seng пока не стал поддерживать негативную динамику «товарища» и неплохо вырос – на 2,02%. Индекс Южной Кореи KOSPI также существенно пошел вверх: его увеличение составило 2,64%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 оказался чуть скромнее: его прирост оказался на уровне 1,2%.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Биржи США встретили инаугурацию Байдена новыми рекордами

В среду американские фондовые рынки отчитались новыми рекордными максимумами на фоне инаугурации президента Джо Байдена. Лидерами роста стали акции компаний коммуникационного сектора – в первую очередь Netflix, подскочившие на 17%. Ранее сервис потокового видео сообщил, что число его подписчиков в конце прошлого года превысило отметку 200 млн. Представители компании заявили, что отныне Netflix имеет возможность получать больше, чем ей необходимо, средств, поэтому в ближайшем будущем не планирует брать заимствования для реализации стратегии роста. Индекс S&P 500 увеличился на 1,4% – до 3851,85 пункта. Такой показатель стал новым максимумом закрытия. Nasdaq Composite подрос на 2% – до 13457,25 пункта и также отчитался рекордным уровнем закрытия. Индекс Dow Jones Industrial Average не захотел оставаться в стороне от громких максимумов и тоже отметился рекордом, увеличившись на 0,8%, до 31188,38 пункта. К слову, вся текущая неделя в ожидании инаугурации Джо Байдена оказалась для фондовых рынков Америки удивительно благоприятной. Инвесторы воодушевились новым пакетом стимулов, которые должны поддержать экономику на фоне пандемии COVID-19. Эксперты полагают, что значимая часть государственной помощи будет направлена на поддержку компаний, попавших в сложное финансовое положение в связи с коронавирусной пандемией. При этом каждая компания, которая не оправдает возложенные на нее ожидания или разочарует своими финансовыми показателями, понесет жестокое наказание. Аналитики утверждают, что оптимистичные оценки в большинстве своем уже были учтены в котировках, поэтому у американских компаний остается совсем немного возможностей для маневрирования, когда их акции находятся на историческом максимуме. Наглядный пример – бумаги крупнейшей американской компании в области медицинского страхования UnitedHealth, потерявшие в цене 0,4% после того, как она отчиталась о падении прибыли в последнем квартале ушедшего года. Учитывая то, что период отчетности только набирает обороты, внимание участников рынка будет постепенно переходить на секторы, максимально зависящие от экономики Соединенных Штатов. Традиционно это банковская и нефтегазовая отрасли, а также досуговый и гостиничный бизнесы, наиболее серьезно пострадавшие от пандемии COVID-19. Тем временем панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,7%. Акции британского образовательного издательства Pearson подскочили почти 6%, после того как компания отчиталась об увеличении продаж на фоне роста популярности онлайн-образования во время коронавирусной пандемии. Что касается закрытия торгов на биржах АТР, то азиатские фондовые рынки отчитались неуверенной разнонаправленностью. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,1% и отчитался 20-месячным максимумом. Эксперты объясняют такую эффектную позитивную динамику на фондовом рынке поддержкой от вливания средств из континентального Китая. Бумаги китайской компании Alibaba подскочили на Гонконгской бирже на 8,5% вслед за тем, как владелец интернет-гиганта Джек Ма, попавший в сложное положение, предстал перед публикой впервые за три месяца.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com